上半年，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)影響下，水泥行業(yè)盡顯百態(tài)，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)整合還是環(huán)保升級(jí)亦或是走向海外，面對(duì)行業(yè)壓力，水泥企業(yè)紛紛根據(jù)自身發(fā)展需要，尋找突破口。上期我們主要回顧了價(jià)格、產(chǎn)量及環(huán)保等話題，接下來(lái)我們看看上半年行業(yè)還有哪些值得我們關(guān)注的事件。??

最流行詞匯：“互聯(lián)網(wǎng)+”

3月5日，在十二屆全國(guó)人大三次會(huì)議上，李克強(qiáng)總理提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，力推移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合。至此，“互聯(lián)網(wǎng)+”正式被納入頂層設(shè)計(jì)，成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，也給轉(zhuǎn)型中的水泥行業(yè)帶來(lái)了新的思路。

伴隨知識(shí)社會(huì)的來(lái)臨，驅(qū)動(dòng)當(dāng)今社會(huì)變革的不僅僅是無(wú)所不在的網(wǎng)絡(luò)，還有無(wú)所不在的計(jì)算、無(wú)所不在的數(shù)據(jù)、無(wú)所不在的知識(shí)。互聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)的整合優(yōu)勢(shì)將為新常態(tài)下的水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)巨大幫助。以電子商務(wù)為例，有業(yè)內(nèi)專家直言，作為一種全新的銷售模式，水泥現(xiàn)貨貿(mào)易有望為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一場(chǎng)深層次變革。

一方面，電子商務(wù)在渠道管控、客戶管控、銷售成本降低方面優(yōu)勢(shì)明顯，有效降低銷售成本，提升運(yùn)營(yíng)效率；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)將打通信息閉塞，通過(guò)線上線下結(jié)合，企業(yè)市場(chǎng)掌控力度將得到空前加強(qiáng)。與此同時(shí)，基于大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，電子商務(wù)的最終價(jià)值將體現(xiàn)在對(duì)水泥企業(yè)現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)模式的全面優(yōu)化升級(jí)。

在今年上半年舉行的2015第四屆中國(guó)水泥網(wǎng)年會(huì)上，“互聯(lián)網(wǎng)+”一度引發(fā)了業(yè)內(nèi)激烈討論。如今中國(guó)水泥網(wǎng)在多年探索水泥備品備件電商交易，運(yùn)營(yíng)中國(guó)水泥備件網(wǎng)的基礎(chǔ)上，正式推出全新的水泥現(xiàn)貨電子商務(wù)交易平臺(tái)——“水泥購(gòu)”，幫助水泥企業(yè)拓展水泥現(xiàn)貨電商交易，同時(shí)也為華新(320元/噸，0%)、紅獅(245元/噸，0%)等率先開(kāi)展電商貿(mào)易的水泥企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)，“互聯(lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)將為行業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供無(wú)限可能。

最大自愿減排量交易：海螺(231.23元/噸，0.24%)出售50余萬(wàn)噸減排量給中碳未來(lái)

今年4月，天津排放權(quán)交易所，完成了國(guó)內(nèi)最大單中國(guó)核證自愿減排量（CCER）交易，交易量達(dá)506125噸。交易雙方是海螺和中碳未來(lái)。成交的減排量均來(lái)自“蕪湖海螺水泥2×18MW余熱發(fā)電工程項(xiàng)目”。

水泥生產(chǎn)中二氧化碳排放量較大，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，噸水泥生產(chǎn)可排放629kg二氧化碳，中國(guó)水泥總產(chǎn)量占全球近60%，對(duì)水泥行業(yè)的碳排放總量的控制必然是國(guó)家控制的重點(diǎn)之一。

碳交易的推行，將能夠在全社會(huì)范圍內(nèi)形成節(jié)能減排的倒逼機(jī)制，超排的水泥企業(yè)將負(fù)擔(dān)巨大的污染成本，減排的水泥企業(yè)則可以收獲“真金白銀”。這種鏈接成本的方式，將直接促進(jìn)企業(yè)加大減排投入，并通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

最密集穩(wěn)增長(zhǎng)政策：發(fā)改委三天批復(fù)4500億

今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)顯示，一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7%，雖然與年度預(yù)期目標(biāo)相符，但其增速相較去年四季度回落了0.4個(gè)百分點(diǎn)。4月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議進(jìn)一步要求“高度重視應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力”，并要“注重發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用”。

為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)，5月18-20日，3天之內(nèi)，發(fā)改委連續(xù)批復(fù)了4500多億元的交通基建投資項(xiàng)目，成為半年以來(lái)穩(wěn)增長(zhǎng)重拳最密集的三天。

業(yè)內(nèi)專家表示，展望未來(lái)，因外需羸弱、房地產(chǎn)下行和制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩拖累，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大。在此情況下，穩(wěn)增長(zhǎng)被放到更加突出的位置，基建投資則在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)中扮演著重要的角色。

值得注意的是，在近日召開(kāi)的交通運(yùn)輸部上半年工作總結(jié)和下半年工作部署會(huì)議上，交通部長(zhǎng)楊傳堂更明確表示，如無(wú)重大變化，全年完成2.6萬(wàn)億元投資有較大把握。下半年，在以交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為代表的一大批刺激政策共同發(fā)力下，經(jīng)濟(jì)將有望企穩(wěn)。

附：發(fā)改委年內(nèi)批復(fù)基礎(chǔ)建設(shè)投資項(xiàng)目列表

最具影響的并購(gòu)重組：華潤(rùn)(252.14元/噸，-1.12%)——昆鋼

在日益嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)面前，大企業(yè)并購(gòu)重組趨勢(shì)正在加劇。5月18日，華潤(rùn)水泥控股有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司在香港正式簽署戰(zhàn)略合作意向書(shū)，華潤(rùn)水泥6.6億將云南昆鋼水泥50%權(quán)益收入囊中。

當(dāng)前，在產(chǎn)能過(guò)剩背景下，行業(yè)儼然已經(jīng)吹響重新洗牌的號(hào)角，而華潤(rùn)水泥覬覦云南市場(chǎng)已久，此次并入昆鋼50%股權(quán)，將幫助華潤(rùn)進(jìn)入云南最大的消費(fèi)市場(chǎng)——滇中地區(qū)。

資料顯示，華潤(rùn)水泥聯(lián)合昆鋼后，兩家合計(jì)新型干法熟料產(chǎn)能約1960萬(wàn)噸（含三條在建線），與西南水泥產(chǎn)能不相上下，由此，江西前三家企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度也將提升至50%以上。隨著龍頭企業(yè)市場(chǎng)集中度的提升，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的合力得到增強(qiáng)，未來(lái)江西水泥行業(yè)效益有望得到提升。

最狗血的劇情：山水股權(quán)之爭(zhēng)

縱觀上半年水泥行業(yè)，除倍感頭痛的價(jià)格行情之外，有一件事情始終是業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。從2013年山水投資推出信托退出計(jì)劃和股份回購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始，關(guān)于山水水泥(249.29元/噸，-0.14%)的控制權(quán)爭(zhēng)奪問(wèn)題就一直沒(méi)有停歇，隨著中國(guó)建材的引入以及天瑞(235.83元/噸，0%)集團(tuán)的突然攪局，事件本身也開(kāi)始變成一部劇情難測(cè)的狗血?jiǎng)　?

日前，一直保持沉默的山水水泥第一大股東天瑞集團(tuán)終于發(fā)聲。6月18日，山水水泥發(fā)布公告稱，天瑞集團(tuán)已經(jīng)要求公司召開(kāi)股東特別大會(huì)，提議罷免除1名現(xiàn)任非執(zhí)行董事以外的其余7名全體董事，并委任7名新董事。

值得注意的事，在提議罷免的7名董事中，包括山水水泥目前的實(shí)際控制人張才奎、張斌父子，而隨著天瑞集團(tuán)董事局主席李留法從幕后走到臺(tái)前，山水水泥控制權(quán)之爭(zhēng)真正進(jìn)入決戰(zhàn)。

與此同時(shí)，山水投資內(nèi)部的爭(zhēng)斗依舊沒(méi)有結(jié)束的意思。當(dāng)前張才奎擁有山水投資13.18%的股份，而七位高管則擁有18.26%的股份，2461名員工共同持有43.2861%。在香港高院關(guān)于2461名員工股份交由地方放托管之后，七位高管及持股員工陣營(yíng)似乎即將贏得山水投資的控制權(quán)，然而事實(shí)卻并非這么簡(jiǎn)單，至少目前張才奎依舊掌控者山水投資，利用現(xiàn)有資源實(shí)現(xiàn)絕地反擊并非不可能。

無(wú)論如何，7月29日召開(kāi)的山水水泥股東特別大會(huì)終于有望為這場(chǎng)演出畫(huà)上句號(hào)。目前，亞洲水泥(232.5元/噸，0%)極有可能支持山水現(xiàn)有董事會(huì)的意見(jiàn)，天瑞集團(tuán)似乎面臨難題，但如果能夠爭(zhēng)取到山水投資的支持，通過(guò)更換董事會(huì)的提議將成為現(xiàn)實(shí)，山水投資成為整盤(pán)棋局的關(guān)鍵。山水最終走向何方，最終還是落在了山水自己人手里，結(jié)果如何？我們且拭目以待。

最大海外發(fā)展步伐的水泥企業(yè)：紅獅水泥

繼中國(guó)建材、海螺水泥、中材集團(tuán)等企業(yè)之后，面對(duì)“一帶一路”帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇以及國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，紅獅水泥于今年上半年為自己的海外發(fā)展之路畫(huà)上了濃墨重彩的一筆。

6月26日，紅獅董事長(zhǎng)章小華正式確定將在老撾萬(wàn)象省橫河縣投資建設(shè)5000t/d水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥200萬(wàn)噸，總投資約3.0億美金。報(bào)道稱，該生產(chǎn)線將把世界一流的水泥工藝、裝備、技術(shù)、管理帶到老撾，用環(huán)保、安全、低碳的生產(chǎn)方式制造水泥。

目前，東南亞正在成為亞洲乃至世界新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，但落后基礎(chǔ)設(shè)施的制約作用正在凸顯；與此同時(shí)，東南亞地區(qū)是“一帶一路”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大，加之靠近中國(guó)沿海，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，自然而言成為國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)走出去的橋頭堡。

紅獅水泥擁有國(guó)內(nèi)最有成效的成本控制手段，企業(yè)實(shí)力毋庸置疑。此次大手筆進(jìn)軍東南亞水泥市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)先進(jìn)技術(shù)和管理手段向外輸出的又一次有效嘗試，而國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的一批批走出去，也預(yù)示著，未來(lái)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的全球化戰(zhàn)略正在全面推進(jìn)。